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      新基建的研究與探索

      2020-03-18

      2018年末的經濟工作會議對新基建做了如下定義:“城際交通、物流、市政基礎設施,以及5G、人工智能、工業互聯網等新型基礎設施建設”。這一輪的基建為“新基建”,“新基建”主要有以下幾個方向

      1、5G基站建設

      5G作為“新基建”領銜,被高層定調為“經濟發展新動能”。

      4G最相比,5G技術標準最顯著的進步,也是其核心投資邏輯在于:前者以滿足人與人之間通信的人聯網為主要場景,5G網絡則將滿足萬物互聯需求。

      從未來承接的產業規模來看,5G將是新技術中最值得期待的方向,我國重點發展的各大新興產業,如工業互聯網、車聯網、企業上云、人工智能,遠程醫療等,均需要以5G作為產業支撐。

      以三大運營商的公開時間表可知:18 年開展 5G 試點、19 年試商用、20 年正式商用。這也意味著,2019年將是5G商業關鍵的破冰之年。5G的產業鏈條非常之廣,梳理之后主要又是幾項,分別是:基站天線、射頻器件、小基站、光纖光纜、PCB、主設備、光模塊。

      2、特高壓

      特高壓輸電是指以交流1000千伏及以上和直流正負800千伏及以上進行長距離輸電。特高壓是我國原創、世界領先的重大電網創新技術,其研發成功使我國首次在電網尖端技術領域站上了制高點。同時,國家電網向社會資本開放特高壓建設,打開了市場對行業前景的想象空間。

      2018 年特高壓建設浪潮再起,國家能源局印發《關于加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》,加快推進 9 項重點輸變電工程建設,12條特高壓工程將于今明兩年給予審核。新規劃共規劃了5 條特高壓直流和7條特高壓交流項目,合計輸電容量達到 5700 萬千瓦。估算2018年《通知》規劃的 12條特高壓工程涉及金額1830億元。

      3、城際高速鐵路和城市軌道交通

      1)城際高速鐵路

      中國鐵路總公司工作會議12日在北京召開,會議提出,2019年目標完成鐵路通車6800公里,其中3200公里為中國核心資產:高鐵。

      (2)城市軌道交通

      從城軌增長的動力來看:

      1)對特大城市來講,地鐵其實還有很大的加密需求,目前完全交通需求還是很大缺口。特大城市地鐵未來的發展是市郊鐵路圈,未來市郊鐵路規模巨大, 十三五規劃的一個未來發展是打造城市群中心城市與周邊重要城鎮間1小時通勤都市圈。

      2)對大部分省會城市來講,地鐵計劃是由骨干到網絡發展,長期合理的范圍大體規模要比現在的規模翻一倍。

      3)在更小一些的城市,如東部發達地區的地級市,要建成地鐵骨干網絡。在國外城市,150-200萬人口都是建的3-5 條線大概70-80公里。而我國同等規模的城市更需求軌道交通的支撐,人口密度普遍1萬人/平方公里,遠遠高于國外城市。

      4、新能源汽車充電樁

      作為新能源汽車版“加油站”,充電樁的核心投資邏輯無疑是極為外露的:設備與運營。

      根據申萬宏源的研究測算,假設乘用車以 70%的比例安裝用戶專用充電樁,預計到2020年全國新能源汽車保有量達568萬輛、需要充電樁438萬個;到2025年全國新能源汽車保有量達2233萬輛、需要充電樁1635萬個。

      目前直流充電樁約為8萬元/套,交流充電樁約為0.8萬元/套??紤]到近年充電樁設備價格的下降趨勢,假設充電樁設備價格每年下降 3%。據估算,2020年我國充電樁設備市場空間為1165億元,2025年充電樁設備市場空間為2378億元。

      最后需要指出的是,充電樁分為直流充電樁(公共領域)和交流充電樁(私家車庫)。伴隨著我國新能源汽車逐步推廣,預計未來公共充電領域直流充電樁占比會持續提升。

      根據申萬宏源對直流充電樁盈利的測算:假設充電服務收費標準平均為0.7元/度、折舊期限為 10 年、用電損耗為 10%。據測算,在10%的利用率下,單個60kW充電樁盈利1.75萬元,成本回收期為5.8 年;單個120kW 充電樁可實現盈利3.94萬元,且功率越大,盈利空間越大。

      5、大數據中心

      數據中心不能被狹義的看出一個機房式的存在,而是一張產業網:預計隨著5G、物聯網、產業互聯網、人工智能等終端側應用場景的技術演進與迭代,終端側上網需求量將呈現指數級增長,同時對數據中心的應用場景也將進一步擴大,2020年中國市場規模將超過2000億元。

      數據中心一般會布局在電力和網絡資源附近,以支持計算設備的運行。由于其往往為客戶的關鍵任務提供基礎設施支撐,數據中心必須保證持續運作,因此監控和網絡安全對數據中心非常重要。

      數據中心連續運作的能力通過電力基礎設施(電池和發電機),專用冷卻設備(計算機房空調機組),環境控制系統和安全系統共同輔助實現。這些關鍵的基礎設施和系統組件都需要大量的資本支出。

      簡而言之,服務器、操作系統、存儲、光模塊、網絡、安全、監控、空調、機柜、供電等等,隨便哪一塊,都是上百億市場規模的產業集群。









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